1 АКТ.
Время действия – 90-ые годы XX века. Место действия – город Югра.
В город приезжает Журналист из Казани. Проживающая там группа татар приглашает его на встречу и устраивает для него выступление местного ансамбля «Сагыну», что в переводе означает «ностальгия по родине». Журналисту нравится песня «Раненная птица» и он просит познакомить его с автором. Журналиста приводят к автору. Это инвалид-колясочник Сает Зилаяров. Выясняется, что они оба родом из Башкортостана. Сает из деревни Таллыкулево, где находится легендарная Гора влюбленных. Он просит передать кассету с записью песни «Раненная птица» свой возлюбленной Мунире Идрисовой и рассказывает историю их любви.
Ретроспекция: конец 30-ых – начало 40-ых годов, Башкирия, деревня Таллыкулево. Первая встреча 19-летнего лесника Саета и 15-летней Муниры в лесу. Мунира делает вид, что она заблудилась. Завязывается шутливый разговор, но неожиданно Мунира признается Саету в любви и убегает, оставив бидон с ягодами. На колхозном собрании обсуждают работу молодого лесника, указывая ему на факты расхищения леса. После собрания Сает передает бидон Муниры ее отцу, тот недоволен вниманием Саета к дочери.
Вторая встреча в клубе, во время концерта. Мунира должна петь, а Саета просят аккомпанировать ей на гормони. Исполение Мунирой песни о несбывшейся любви завораживает Саета, он влюбляется в девушку.
Третью встречу влюбленных прерывает появление разъяренного отца Муниры. Он обвиняет Саета в совращении несовершеннолетней. Мунира заявляет, что любит Саета. Созывают собрание, где Саета снимают с должности секретаря комскомитета и исключают из комсомола за аморальное поведение. Влюбленные продолжают встречаться тайно. Во время очередной встречи у лесного озера Мунира узнает, что Сает застрелил утку. Она толкует это событие как знак беды.
Начинается Великая Отечественная война. Мужчин присывают на фронт. Во время свидания Мунира рассказывает Саету легенду об утке, которая покинула эти края из-за жестокости людей, а вместе с уткой исчезла и душа родного края. Мунира настаивает на исполнении обычая предков поклясться в верности на Горе влюбленных. На Горе Сает обещает обязательно вернуться, а Мунира ждать его до конца своих дней. Утром они расписываются в сельсовете и Сает уходит на фронт.
90-ые годы, Югра. Рассказ Саета о том, что ему пришлось пережить на войне.
Ретроспекция: 1942 год, первая линия фронта, затем Таллыкулево, затем госпиталь. По время атаки фашистов Сает ранен, но побеждает врага в рукопашном бою. Сает попадает в госпиталь. Мунира получает похоронку на Саета, однако отказывается верить в его гибель. В госпитале Сает знакомится с медсестрой Леной. Между ними завязываются отношения, и после войны они вместе уезжают в Сибирь.
90-ые годы, Югра. Рассказ Саета об отсутсвии детей в браке с Леной и о его внезапной парализации. Он воспринимает это как наказание за неисполнение обета, данного на Горе влюбленных. Вернуться на родину ему не хватает решимости. Лена знает о Мунире и давно смирилась со своей участью. Они оба несчастны. Сает надется, что Журналист передаст Мунире его песню как знак покаяния за нарушение клятвы.
2 АКТ.
Время действия – 90-ые годы. Место действия – сельская местность в Башкортостане. Журналист приезжает в родное село и приветствует односельчан (интерактив со зрительным залом). Далее он отправляется исполнять просьбу Саета. По пути встречает молодых людей Мирсаета и Алсу, которые показывают ему дорогу в Таллыкулево и сообщают, что направляются на Гору влюбленных. Перед отъездом Мирсаета в армию они должны поклясться в верности друг другу на священной Горе.
Журналист приходит в деревню. Она заброшена. Его встречает там только один человек. Это Умуд, сын Муниры. Журналист узнает, что Мунира ушла в мир иной. Умуд приглашает гостя в дом и рассказывает о матери. Журналист хочет отдать кассету с записью песни Саета, но что-то его останавливает. Умуд передает Журналисту дневник Муниры, который она вела с момента ухода Саета на фронт до 1986 года – года ее смерти. Журналист читает дневник.
Ретроспекция: 40-ые – 80-ые годы, Таллыкулево (из дневника Муниры). У Муниры рождается сын Умуд. Когда приходит похоронка на Саета, отец хочет забрать Муниру в родной дом. Он сообщает, что люди видели Саета в плену, и предлагает Мунире забыть о нем. Она отказывается и остается в доме мужа.
Подрастающий Умут возвращается домой, подравшись с мальчишками за то, что те обозвали его селезнем. Мунира объясняет сыну, что утки – это их семейное прозвище и в нем нет ничего обидного. Далее возмужавший Умуд уезжает на нефтяные промыслы. Односельчане перебрались в город, и Мунира остается в деревне одна. Она продолжает ждать.
По приказу начальства Умуд приезжает в Таллыкулево с бригадой нефтяников, чтобы срыть Гору влюбленных и поставить нефтяные вышки. Мунира встает на пути тракторов, убеждая рабочих, что под горой нет нефти. Она напоминает им легенду о Горе влюбленных и неизбежном наказании за вред, причиненный матушке-земле. Остановив разрушение, она оказывается права. Сон Муниры: Сает возвращается, но они не могут прикоснуться друг к другу. Умуд воспринимает ее сон как безумие и хочет забрать мать в город. Она отказывается и просит сына только об одном: чистить дорогу в деревню, чтобы Сает смог вернуться. Мунира умирает, оставаясь верной своей клятве.
90-ые годы, Таллыкулево. После смерти матери Умуд осознает свои ошибки. Раскаявшись, он остается в Таллыкулево, чтобы охранять сакральную Гору. Журналист решается сообщить Саету обо всем узнанном, но из телефонного разговора с Югрой узнает, что Сает умер, не дождавшись весточки с родины. Журналист все еще не решается отдать кассету с песней «Раненная птица» Умуду.
Умуд знакомит Журналиста со своим сыном Мирсаетом. Молодежь собирается у озера на проводы призывников. Умуд призывает молодежь не повторять ошибок его поколения и сохранить деревню. Умуд и Мирсает поют песню Муниры о несбывшейся любви и потерянных надеждах. Журналист в ответ включает записью песни «Раненная птица», переданную их отцом и дедом.